Oportunidades de venta

Introducción

Las oportunidades de venta representan la posibilidad de cerrar una venta o un negocio con un posible cliente.

Contienen información sobre el cliente potencial, la fecha de interacción, el producto o servicio ofrecido, el valor estimado de la venta, el estado de la negociación y cualquier otro dato que consideres útil.

La oportunidad evoluciona a medida que avanza la negociación. Cuando finaliza, si se ha ganado, puedes convertirla en un presupuesto.

Puedes relacionar la oportunidad con otros registros desde las listas relacionadas:

• Contactos
• Productos y servicios
• Documentos
• Presupuestos
• Pedidos
• etc.

Crear una oportunidad

Desde la vista de lista

1. Despliega el menú principal de OpenCRM.
2. Despliega la opción Ventas.
3. Selecciona la opción Oportunidades.
4. Pulsa el botón Añadir oportunidad.
5. Rellena los campos que necesites. Los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios para guardar el registro.

Cuando hayas revisado todas las opciones, pulsa Guardar.

Desde una lista relacionada

Puedes crear oportunidades desde otros módulos relacionados, como Contactos o Cuentas:

1. Despliega el menú principal de OpenCRM.

2. Despliega la opción Marketing.

3. Selecciona la opción Cuentas.

4. Entra en la cuenta a la que quieres relacionar la oportunidad.

5. Pulsa el icono de Oportunidades. Si pasas el ratón por encima de cada icono, verás el nombre del módulo.

   

6. Pulsa Añadir oportunidad.

7. Se abrirá una ventana de creación rápida con los campos más importantes. Si necesitas rellenar más campos, pulsa Ir al formulario completo.

8. Pulsa Guardar.

Desde la creación rápida

Puedes crear oportunidades desde cualquier lugar del CRM:

1. Pulsa el icono + de la parte superior derecha.

   

2. En la ventana que aparece, selecciona Oportunidad.

   

3. Se abrirá una ventana de creación rápida con los campos más importantes. Si necesitas rellenar más campos, pulsa Ir al formulario completo.

4. Pulsa Guardar.

Convertir una oportunidad

Si ganas la oportunidad, puedes convertirla en otro registro: factura, pedido, presupuesto, proyecto, etc.

1. Despliega el menú principal de OpenCRM.

2. Despliega la opción Ventas.

3. Selecciona la opción Oportunidades.

4. Entra en la oportunidad.

5. Pulsa el botón Más y selecciona el tipo de registro.

6. Se abrirá la pantalla de edición del módulo elegido, con la oportunidad ya indicada en el campo correspondiente.

   

7. Rellena los campos necesarios y pulsa Guardar.

Eliminar una oportunidad

1. Despliega el menú principal de OpenCRM.
2. Despliega la opción Ventas.
3. Selecciona la opción Oportunidades.
4. Selecciona la oportunidad que quieres eliminar.
5. Pulsa el icono de la papelera.
6. En la ventana emergente, confirma que quieres eliminar los registros seleccionados.