¿Qué debo tener en cuenta antes de empezar?

Documentación

Hemos desarrollado OpenCRM buscando el equilibrio entre sencillez de uso, flexibilidad, potencia y rendimiento. Y, aunque cada funcionalidad es lo bastante intuitiva para utilizarse sin documentación, queremos ayudarte en todo lo posible. Te recomendamos que eches un vistazo a este centro de documentación, donde encontrarás artículos, vídeos y otros recursos sobre OpenCRM.

A continuación te recomendamos algunos aspectos a tener en cuenta, con enlaces a artículos específicos para cada sección.

¡Y no dudes en volver aquí cada vez que te surja alguna duda sobre cualquier componente o funcionalidad!

Imagen corporativa

Es importante mantener una imagen corporativa coherente en todos los ámbitos del negocio. Con una imagen corporativa adecuada puedes transmitir tus valores, expresar ideas y fijar objetivos, no solo ante tus clientes sino también de puertas adentro.

OpenCRM te permite diseñar plantillas PDF, firmas de correo electrónico y plantillas de email para campañas de marketing, de forma que asegurarte de que se respeta tu imagen corporativa se vuelve una tarea sencilla.

En este artículo te mostramos cómo configurar tu CRM para que, al acceder, sea evidente que estás entrando en el CRM de tu negocio.

Para empezar, puedes personalizar el logotipo que se muestra tanto en la pantalla de inicio de sesión como en la parte superior izquierda una vez has accedido. Consulta el artículo ¿Cómo puedo cambiar el logotipo?

También puedes ajustar por completo la pantalla de inicio de sesión: cambiar la imagen de fondo o la posición del formulario de acceso. Consulta el artículo ¿Cómo puedo ajustar la apariencia de la pantalla de acceso?

Usuarios

Independientemente del plan que hayas contratado, tienes a tu disposición el panel de control de usuarios, desde donde puedes dar de alta, eliminar o desactivar usuarios tantas veces como necesites. Las cuotas mensuales o anuales del CRM se ajustan automáticamente, de forma que solo pagas por lo que realmente utilizas.

Para saber cómo crear nuevos usuarios, consulta el artículo ¿Cómo puedo crear nuevos usuarios?

Privilegios y reglas de acceso

Los perfiles definen qué acciones puede realizar un usuario con los registros, y los roles sitúan a cada usuario en la jerarquía de tu organización. Consulta Gestión de usuarios: los perfiles y Gestión de usuarios: los roles.

El centro de correo

OpenCRM incluye un completo centro de correo en el que puedes configurar una o varias cuentas de correo para cada usuario. Si lo deseas, también puedes configurar la misma cuenta para varios usuarios, de forma que todos ellos puedan consultar el mismo buzón.

Utilizar el centro de correo nativo de OpenCRM tiene ventajas importantes para tu negocio: cualquier email que entre o salga desde aquí quedará enlazado automáticamente a la ficha de la cuenta, contacto, oportunidad o proveedor que tenga esa misma dirección de correo. Dispondrás del historial de correos de todos los usuarios en un único lugar, sin preocuparte por la privacidad o la seguridad, ya que previamente habrás configurado las reglas de acceso. ¡Tú tienes el control de lo que ve cada usuario!

Para aprender a configurar las cuentas de correo de tus usuarios, consulta el artículo ¿Cómo configuro el envío de correos?