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EmpezarPrimeros pasos para poner en marcha OpenCRM en tu empresa.

Usar OpenCRMTu día a día: clientes, actividades, correo, ventas e informes.

Administrar OpenCRMUsuarios, roles y perfiles, correo, personalización y configuración.

IntegrarAPI REST, conectores y servicios externos para equipos técnicos.

Manuales por módulo

Oportunidades de ventaSigue cada negociación desde el primer contacto hasta el presupuesto.

Crear y gestionar campañas de marketingDiseña campañas de marketing y mide su resultado sobre tus contactos.

ProyectosPlanifica proyectos, tareas e hitos y controla su avance.

Complementos

WhatsAppChatea con tus clientes, envía plantillas y mensajes masivos sin salir del CRM.

Google RutasPlanifica rutas de visitas y localiza en el mapa a los clientes que tienes cerca.

Firma electrónicaHaz que tus clientes firmen presupuestos en el acto o a distancia, por correo.

Inteligencia artificial

PróximamenteConsulta inteligentePregunta al CRM con tus palabras y obtén la respuesta al momento.

PróximamenteUtilizar promptLanza sobre un registro instrucciones de IA preparadas por tu empresa.

PróximamenteEnriquecer con IACompleta la información de tus registros con ayuda de la IA.

PróximamenteIA en el centro de correoResume un correo, detecta lo que pide el cliente y prepara la respuesta.

PróximamenteMotores de IAElige y configura los proveedores de IA: OpenAI (ChatGPT) y Google Gemini.

Servidor MCPConecta Claude, ChatGPT o Codex a tu CRM, con los permisos de cada usuario.

Tareas frecuentes

Crear un usuarioDa de alta a una persona de tu equipo.

Configurar perfiles y rolesDecide qué puede ver y hacer cada usuario.

Crear una oportunidadRegistra una posible venta y síguela hasta el cierre.

Chatear por WhatsAppEnvía y recibe mensajes desde la ficha del cliente.

Firmar un presupuestoFirma en el acto o envía el PDF para que lo firme el cliente.

Cambiar el logotipoPon la imagen de tu empresa en el CRM.

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