Crear y gestionar campañas de marketing

Una campaña agrupa una acción de marketing (una feria, un webinar, un envío de correo…) con las personas a las que va dirigida y con los resultados que genera. Así sabrás cuánto ha costado, a quién ha llegado y cuántas oportunidades ha producido.

Crear una campaña

1. Despliega el menú principal y entra en Marketing › Campañas.

2. Pulsa Añadir campaña.

3. Rellena los datos principales:

   

   1. Nombre campaña (obligatorio).
   2. Estado campaña: Planeada, Activo, Inactiva, Completed o Cancelada.
   3. Tipo campaña: conferencia, webinar, feria, mailing, telemarketing…
   4. Fecha estimada de cierre (obligatoria).

   Si quieres medir el resultado, rellena también el bloque Expectativa y real: coste estimado, beneficio estimado, respuestas y ventas esperadas. Más adelante podrás completar los valores reales.

4. Pulsa Guardar.

La ficha de la campaña

En la pestaña Detalles tienes todos los datos de la campaña. Junto a las pestañas están sus listas relacionadas (1): contactos, potenciales, oportunidades, actividades, cuentas, emails y firmas.

Añadir destinatarios a la campaña

Abre la lista relacionada Contactos (o Potenciales, o Cuentas):

1. Selecciona contacto: elige uno o varios contactos que ya existen en el CRM y pulsa Añadir.
2. Añadir contacto: crea un contacto nuevo ya vinculado a la campaña; por ejemplo, alguien que has conocido en la feria.
3. Selecciona para cargar lista: añade de golpe todos los contactos de un filtro; por ejemplo, Clientes del sector retail.

Desde esa misma lista puedes marcar contactos y pulsar Enviar email para escribirles a todos.

Consejo

Crea antes un filtro con los destinatarios de la campaña (por sector, provincia, tipo de cliente…). Con Selecciona para cargar lista los añadirás en un solo paso.

Medir el resultado

• Cuando una oportunidad nace de la campaña, indícalo en el campo Campaña origen de la oportunidad: aparecerá en la lista relacionada Oportunidades de la campaña.
• Al terminar la acción, edita la campaña y completa el bloque Expectativa y real con el coste real, las respuestas y las ventas conseguidas, y cambia su estado a Completed.
• Compara lo estimado con lo real para decidir qué acciones repetir.