¿Cómo configuro una cuenta de correo para los envíos automáticos?

OpenCRM envía correos por su cuenta: avisos de asignación, recordatorios, correos de los flujos de trabajo, envíos desde las fichas cuando el usuario no tiene configurado su centro de correo… Para todos ellos utiliza el servidor de correo saliente de la empresa, que configura un administrador.

Nota

Esta cuenta es la del sistema. Cada usuario configura además su propio buzón en el centro de correo: consulta ¿Cómo configuro el envío de correos?

Antes de empezar

Necesitas los datos SMTP de la cuenta que enviará los correos. Te los facilita tu proveedor de correo o tu departamento de sistemas:

• Servidor y puerto SMTP; por ejemplo, ssl://smtp.tuempresa.com:465.
• Usuario y contraseña de la cuenta.
• La dirección que verán los destinatarios como remitente; por ejemplo, crm@tuempresa.com.

Consejo

Usa una cuenta dedicada al CRM (por ejemplo, crm@ o notificaciones@) y no la de una persona: seguirá funcionando aunque esa persona cambie su contraseña o deje la empresa.

Configurar el servidor de correo saliente

1. Despliega el menú principal y entra en Configuración › Configuración CRM.
2. En el panel de la izquierda, despliega Configuración y selecciona Configuración del Servidor de Correo (1).
3. Verás los datos actuales. Pulsa Editar (2).

4. Rellena el formulario:

   

   1. Tipo de servidor: elige tu proveedor (Gmail OAuth2, Hotmail, Office365, Yahoo) o Otros para cualquier otro. Con Cargar valores por defecto se rellenan los datos habituales del proveedor elegido.
   2. Nombre del servidor: el servidor SMTP con su protocolo y puerto; por ejemplo, ssl://smtp.tuempresa.com:465.
   3. Nombre usuario y Contraseña de la cuenta.
   4. Email de: la dirección que figurará como remitente. Si la dejas en blanco, se usará la cuenta de correo del usuario que provoca el envío.

   Deja marcada ¿Requiere autentificación?, salvo que tu proveedor indique lo contrario.

5. Pulsa Guardar.

Si los correos no llegan

• Comprueba el usuario y la contraseña. Con Gmail o Microsoft 365 puede que necesites una contraseña de aplicación o la opción OAuth2, porque la contraseña normal suele estar bloqueada para aplicaciones externas.
• Revisa el puerto: 465 para SSL y 587 para TLS son los más habituales.
• Comprueba que la dirección de Email de pertenece al dominio de la cuenta. Muchos servidores rechazan remitentes de otros dominios.
• Si todo parece correcto, escríbenos a soporte@opencrm.es indicando el proveedor de correo y el mensaje de error.