Skills: instrucciones y procedimientos

El asistente descubre por sí mismo la estructura de tu CRM, incluidos tus campos personalizados. Lo que no puede adivinar es cómo trabaja tu empresa: a quién avisar, qué convenciones seguís o cómo se hace cada tarea. Para eso están las skills, que se escriben desde la configuración, sin programar.

Las skills explican, no prohíben

Una skill es documentación: el asistente la lee y normalmente la sigue, pero no da ni quita permisos. Para impedir algo de verdad, usa las pestañas Acceso y Escritura del servidor MCP.

Dos tipos de skill

	Instrucciones para el agente	Procedimientos de la casa
Alcance	Todo el CRM	Un módulo
Dónde	Pestaña Conexiones	Pestaña Escritura, en el panel de cada módulo
Cuándo las lee el asistente	Al empezar cada conversación	Cuando la tarea encaja con el procedimiento
Límite	500 caracteres cada una y 1.500 entre todas las activas	Aviso a partir de 4.000 caracteres

Instrucciones para el agente

Piensa en ellas como el aviso que darías a una persona nueva el primer día. Por ejemplo:

• Antes de dar de alta una cuenta nueva, avisa a @Laura en un comentario.
• Los importes se muestran sin separador de miles y con coma decimal.

Se añaden con Añadir instrucción en la pestaña Conexiones y se pueden activar o desactivar sin borrarlas. Como viajan en todas las conversaciones, reserva este espacio para lo que afecta a casi todo.

Si una instrucción suena a prohibición («No crees nunca contactos»), OpenCRM te avisa y te propone la solución real: quitar ese módulo de Escritura, manteniendo la instrucción para que el asistente sepa explicar por qué y a quién avisar.

Procedimientos de la casa

Explican cómo se hace una tarea concreta en un módulo. Se escriben en la pestaña Escritura, en el panel de cada módulo, y solo los ve quien puede escribir en él. Cada procedimiento tiene cuatro partes:

• Título: el nombre de la tarea.
• Cuándo aplica (obligatorio, hasta 180 caracteres): es lo que el asistente ve en el índice del módulo. Debe decir cuándo es el procedimiento correcto, no qué hace.
• Cuándo NO aplica (obligatorio): sin este límite, el asistente aplicaría el procedimiento a casos que no son.
• Pasos: el cómo, en texto libre.

Ejemplos

Módulo	Procedimiento	Cuándo aplica	Pasos
Pedidos de compra	Importar facturas de un proveedor cloud	Facturas que traen el detalle por servicio	Usar el proveedor existente, una línea por servicio y el número de factura en el campo de factura del proveedor.
Incidencias	Clientes con contrato de mantenimiento	El cliente tiene un contrato de servicio activo	Vincular la incidencia al contrato, prioridad Alta si el equipo está parado y asignarla al grupo de soporte técnico.
Calendario	Visitas comerciales	Reuniones presenciales con un cliente o un potencial	90 minutos salvo que se indique otra duración, relacionar la cuenta y el contacto, y añadir la dirección en la ubicación.

Buenas prácticas

• La puerta cumple, la skill explica. Lo que no debe ocurrir se cierra en Acceso y Escritura; las skills explican cómo se hacen bien las cosas.
• Pocas instrucciones y concretas.
• Un procedimiento, una tarea. Mejor varios cortos con su cuándo aplica claro que uno largo que lo cubra todo.
• No pegues manuales enteros: suelen ser documentación que no ayuda a hacer la tarea.
• Desactiva antes de borrar. Si una skill da problemas, apágala y decide con calma.

Los cambios surten efecto en la siguiente conversación: no hace falta reconectar el asistente.