Cómo modificar el orden del menú principal

Puedes adaptar el menú principal a la forma de trabajar de tu empresa: poner primero los módulos que más se usan, quitar los que no necesitáis y añadir otros a cada categoría. Necesitas un usuario administrador.

Nota

El menú es el mismo para todos los usuarios. Lo que cada uno ve, además, depende de los módulos permitidos en su perfil.

Abrir el editor del menú

1. Despliega el menú principal y entra en Configuración › Configuración CRM.
2. En el panel de la izquierda, despliega Configuración y selecciona Menú principal (1).

Verás una columna por cada categoría del menú (Marketing, Ventas, Soporte, Inventario, Proyectos y Herramientas) con sus módulos en el orden en que aparecen.

Cambiar el orden

Sitúa el ratón sobre los puntos de la izquierda de un módulo (2), haz clic y arrástralo hacia arriba o hacia abajo dentro de su categoría. El nuevo orden se aplica al soltarlo.

Quitar un módulo de una categoría

Pulsa la x a la derecha del módulo (3). El módulo desaparece de esa categoría del menú, pero no se borra ni pierde datos: puedes volver a añadirlo cuando quieras.

Añadir un módulo a una categoría

1. Pulsa Selecciona un módulo al final de la columna (4).
2. Elige el módulo en la lista.

Un mismo módulo puede estar en varias categorías: por ejemplo, Cuentas y Contactos aparecen en todas.

Consejo

Antes de reorganizar el menú, pregunta al equipo qué módulos usa a diario. Un menú corto y ordenado ahorra muchos clics.