Glosario
https://docs.opencrm.es/empezar/glosario/
OpenCRM usa un vocabulario propio que se repite en la interfaz y en esta documentación. Aquí tienes cada término con una definición breve y dónde ampliar información.
Términos
Sección titulada «Términos»| Término | Definición | Más información |
|---|---|---|
| Cuenta | La empresa u organización con la que trabajas. Es el centro de la información del cliente. | Registros relacionados |
| Contacto | Una persona con la que tratas. Normalmente está vinculada a una cuenta. | — |
| Potencial | Un posible cliente que aún no está cualificado: el primer registro de captación. Cuando muestra interés real, se convierte en cuenta, contacto y oportunidad. | — |
| Oportunidad | Una posible venta en curso, con su importe estimado y su fase. | Oportunidades de venta |
| Presupuesto, pedido y factura | Los documentos del ciclo de venta. Se pueden generar a partir de una oportunidad. | Convertir una oportunidad |
| Actividad | Cualquier acción con un cliente. Puede ser una cita (llamada, reunión…) con fecha y hora de inicio y fin, o una tarea, con fecha de vencimiento. | — |
| Vista resumen | La pantalla que se abre al entrar en un registro, con sus datos clave, comentarios y próximas actividades. | Consultar una ficha |
| Vista de detalle | La pestaña Detalles de un registro, con todos sus campos agrupados en bloques. | Consultar una ficha |
| Lista relacionada | Los registros de otro módulo vinculados a la ficha que estás viendo. | Registros relacionados |
| Filtro | Una selección guardada de registros que cumplen unos criterios. Puede ser personal o compartida. | Navegación e interfaz |
| Creación rápida | El botón + de la barra superior, para crear registros desde cualquier pantalla. | Navegación e interfaz |
| Asignado a | El usuario o grupo responsable de un registro. | — |
| Perfil | Define qué acciones puede realizar un usuario: ver, crear, editar, borrar… | Los perfiles |
| Rol | Sitúa al usuario en la jerarquía de la empresa y determina a qué registros tiene acceso. | Los roles |
| Flujo de trabajo | Una automatización que se ejecuta al cumplirse ciertas condiciones: enviar un email, actualizar un campo, crear una tarea… | — |
| Centro de correo | El correo electrónico integrado en OpenCRM, que vincula cada email a la ficha de su remitente o destinatario. | Centro de correo |
Siguiente paso
Sección titulada «Siguiente paso»Ya conoces lo básico. Continúa con los manuales por módulo, empezando por las oportunidades de venta.