Empezar con OpenCRM
https://docs.opencrm.es/empezar/
Si es la primera vez que usas OpenCRM, empieza aquí. En unos minutos sabrás moverte por el CRM, leer una ficha y encontrar toda la información de un cliente sin salir de ella.
Objetivo
Sección titulada «Objetivo»Al terminar esta sección sabrás:
- Abrir cualquier módulo desde el menú principal.
- Distinguir la vista resumen de la vista de detalle de un registro.
- Consultar desde una ficha todo lo relacionado con ella: contactos, actividades, documentos, ventas…
- Entender el vocabulario que usa OpenCRM.
Todo está relacionado
Sección titulada «Todo está relacionado»OpenCRM no es una colección de listas sueltas: cada registro está conectado con otros. El centro de todo es la cuenta, la empresa con la que trabajas. A su alrededor se relacionan:
- Los contactos: las personas de esa empresa con las que hablas.
- Las actividades: llamadas, reuniones y tareas que has tenido o tienes pendientes con ella.
- El ciclo comercial: oportunidades, presupuestos, pedidos y facturas.
Por eso, cuando abres una cuenta, tienes a mano toda la historia del cliente, la haya registrado quien la haya registrado. Y por eso es tan importante relacionar bien cada registro: una llamada que no se enlaza a su cuenta es una llamada que nadie más verá.
Por dónde seguir
Sección titulada «Por dónde seguir»-
Navegación e interfaz: el menú principal, la barra superior, la búsqueda y las vistas de lista.
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Consultar una ficha: qué ves al abrir una ficha y dónde está cada dato.
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Registros relacionados: cómo consultar desde una ficha todo lo que está vinculado a ella.
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Glosario: los términos de OpenCRM, explicados en una línea.