Registros relacionados

Una ficha de OpenCRM no contiene solo sus propios campos: también da acceso a todo lo que está vinculado a ella. Esta página explica dónde está ese acceso y qué puedes consultar desde una cuenta sin ir a otro módulo.

Objetivo

Al terminar sabrás qué registros vinculados se consultan desde una ficha, para qué sirve cada uno y cómo crear uno nuevo ya relacionado.

Dónde están

A la derecha de las pestañas Resumen, Detalles y Actualizaciones de cada ficha están los iconos de las listas relacionadas. Cada icono abre los registros de un módulo vinculados a la ficha que estás viendo, y el número indica cuántos hay. Si pasas el ratón por encima, verás el nombre del módulo.

Los módulos que no caben en la barra están en el desplegable Más.

Qué puedes consultar desde una cuenta

En el orden en que aparecen los iconos:

Lista relacionada	Qué encuentras
Contactos	Las personas que trabajan en la empresa.
Oportunidades	Las operaciones comerciales abiertas o cerradas con el cliente.
Presupuestos, pedidos de venta y facturas	Los documentos del ciclo de venta.
Actividades	Citas y tareas, realizadas y pendientes.
Emails	Los correos enviados y recibidos, si usas el centro de correo.
Documentos	Los archivos adjuntos: contratos, PDF firmados, etc.
Incidencias	Las incidencias de soporte del cliente.
Más	Productos, campañas, servicios, contratos de servicio, comentarios, proyectos, firmas…

Las listas disponibles cambian según el módulo: una oportunidad, por ejemplo, muestra sus contactos, productos, presupuestos y pedidos.

Crear un registro ya relacionado

Desde una lista relacionada puedes crear un registro nuevo que quedará vinculado automáticamente:

1. Abre la ficha; por ejemplo, una cuenta.
2. Pulsa el icono de la lista relacionada; por ejemplo, Oportunidades.
3. Pulsa el botón para añadir un registro y rellena el formulario rápido.
4. Pulsa Guardar.

El nuevo registro ya tendrá la cuenta indicada, sin tener que buscarla. Consulta un ejemplo completo en Crear una oportunidad desde una lista relacionada.

Para las citas y tareas, la vista resumen tiene además los botones Añadir tarea y Añadir evento.

Buenas prácticas

• Relaciona siempre cada actividad, oportunidad o documento con su cuenta y su contacto. Lo que no se relaciona no aparece en la ficha del cliente y tus compañeros no lo verán.
• Antes de llamar o visitar a un cliente, revisa sus actividades, comentarios y correos: evitarás repetir gestiones que ya ha hecho otra persona.

Siguiente paso

Continúa con el Glosario para fijar el vocabulario de OpenCRM antes de entrar en cada módulo.