Centro de correo
https://docs.opencrm.es/administrar/correo/centro-de-correo/
El centro de correo es tu correo electrónico dentro de OpenCRM. Funciona como cualquier cliente de correo, con una ventaja: los emails que envías y recibes se guardan automáticamente en la ficha del cliente, así que todo el equipo tiene el historial completo de la relación.
Si aún no has conectado tu buzón, empieza por ¿Cómo configuro el envío de correos?
Abrir el centro de correo
Sección titulada «Abrir el centro de correo»Pulsa el icono del sobre en la barra superior, o entra en menú principal › Centro de correo.
- Redactar: escribe un correo nuevo.
- Carpetas: entrada, borradores, enviados, spam, papelera y las carpetas de tu buzón. El número indica los mensajes sin leer.
- Lista de mensajes: pulsa un mensaje para leerlo en el panel de la derecha. Con el buscador de la parte superior encuentras mensajes por remitente, asunto o contenido.
- Acciones sobre el mensaje abierto: Responder, Responder a todos, Reenviar, Eliminar, Marcar (como leído, no leído o destacado) y, en Más, imprimir, exportar, mover o copiar a otra carpeta.
Escribir un correo
Sección titulada «Escribir un correo»
- De: la cuenta desde la que se envía. Si tienes varias identidades, elígela aquí.
- Destinatario: escribe la dirección. El icono de personas abre la libreta de direcciones.
- Adjuntar archivos, insertar tu Firma o una de tus Respuestas predefinidas. Guardar deja el mensaje en borradores.
- Pulsa Enviar.
En el panel derecho puedes pedir confirmación de recibo, cambiar la prioridad y elegir en qué carpeta se guarda el mensaje enviado.
Los correos en las fichas del CRM
Sección titulada «Los correos en las fichas del CRM»Cuando envías o recibes un correo, OpenCRM lo vincula automáticamente con la cuenta, el contacto o el potencial que tiene esa dirección de email. Lo encontrarás en la lista relacionada Emails de su ficha (consulta Registros relacionados).
Para que funcione:
- La dirección del cliente debe estar en el campo de email de su ficha.
- En la configuración de tu cuenta debe estar desmarcado No vincular automáticamente los correos con el CRM (consulta ¿Cómo configuro el envío de correos?).